در آستانه تهاجم سال ۱۹۸۲ به لبنان، یک پسر ۱۱ ساله در مدرسه‌ای کوهستانی مصمم است احساسات خود را به همکلاسی‌اش ابراز کند. با افزایش تنش در سراسر کشور، روز به شکلی غیرمنتظره رقم می‌خورد و مرز باریک میان معصومیت و جنگ را به تصویر می‌کشد. این فیلم از دریچه چشمان یک کودک، تأثیر جنگ، قدرت عشق و تاب‌آوری روح انسان را بررسی می‌کند.

یک نوازنده در تلاش برای فرار از محله جنگ زده خود در خاورمیانه که موسیقی در آن ممنوع شده است، پس از تخریب پیانوی خود توسط افراط گرایان، سفری را برای بازسازی پیانوی خود آغاز می کند و ...